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[成长之路] 170918 老约客谈VC 3 再靠近你一点点 – 无人货架

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老约客 发表于 2017-9-18 23:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2016年10月马云提出包括“新零售”在内的五新战略,线上与线下零售深度结合,通过大数据和互联网重构“人、货、场”等商业要素,形成一种新的商业业态。 随着亚马逊Amazon Go、阿里无人零售项目“淘咖啡”、居然之家怡食盒子等先后亮相,零售巨头涌入,无人零售概念渐被关注,无人货架作为无人零售中的一条分支,也成为一个创业的显学,创投资金不断的投入,形成2017年的“风口现象”。
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资料来源:“办公室白领吃出“千架大战””(投资界 2017-09-11)配图

从上图的消费场景去理解,无人货架的业务是将O2O等上门服务及外卖点餐等的“懒人经济”继续革命到底。 传统的线下消费行为,是“人迁就货”,消费者到商场、超市及按摩院去购买东西或享受服务;电商交易则是“货迁就人”,线上下单后需要一天或几天时间才能收到货品;O2O及外卖,则把在店家的服务(美容、按摩。。)及餐点送到家里或办公室,但下单到享受服务/餐点,需要一段时间。无人货架则把交易场景推进到办公大楼的电梯间,甚至是企业的茶水间,瞬间完成白领的“即时消费”。

中国互联网及移动应用的发展及普及,使消费习惯、移动支付、即时配送及后台的大数据、AI算法等等基础设施趋向成熟,也让上述“人货场”的重新组合变得可能,交易的“场域”被解构成更小的单元,相对于几十万投资的便利商店,只要几百元的货架,就能实现快速铺设,更贴近消费者,把用户的消费需求在从椅子站起来的几步范围内就拦截掉了。 “再靠近你一点点”,在最后10公尺,三分钟内完成交易。
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领蛙算是无人货架的开创者之一,公司创立于2015年,据其官网(http://lingwa.com.cn/),它在打造“办公室零食B2B电商平台”,服务于力求解决员工福利的企业,基于自行研发的云端自助便利店系统与配套物流服务体系,每家企业均可零成本开通自助便利店,为员工提供休闲零食、饮料、水果、冷饮等日常所需。领蛙在2016年从“高科技企业的零食供应商”外包服务转型做无人货架,从杭州起家,已进入上海。

以短途配送服务起家的小易到家(http://www.xedaojia.com/web/index.html)也是2015年创办的, 专注于生活服务O2O平台,从物流配送到布局商超的“小e闪购”无人结算服务,后来也转型以“小e微店”入驻企业茶水间,以服务高端写字楼、众创空间及科技园区为主。
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一些在大楼或企业内部提供无人货柜服务的厂家: 私蜜便利、阳光乐选、果小美、哈米魔方、猩便利(在企业内部及在室外)、百果园的冷柜、MiniU店、七只考拉以及闲呀的货架等。透过图片,可以对这种新零售的交易场景有个直观的认识。

无人货架的业务,大都从中高端的办公楼起步,尤其侧重互联网企业及外企聚集的大楼,也在孵化器、创业园等半封闭的公共空间,主要是考虑企业密集,员工较多,聚合的购买力较大,在半封闭的销售环境,被“盗拿”的机会比较少。另也有不少项目进到特定的企业内部,从大楼“电梯间”进到企业的“茶水间”,甚至有些也为企业提供“零食福利”的“外包服务”,员工的零食消费由公司买单,或加班时间的消费由公司负责。

无人货架新零售模式的建制,分为前端、后端及补货系统,消费者通过扫码、选品、支付及取货,能瞬间取得服务,公司透过后端的大数据系统,去掌握及分析交易细节及货品状况,以替换及补充货品,判断每一网店的经营绩效,最后还有供应链管理,与供应商的IT联结与互动、流转仓的设置、补货人员的工作流程等等。
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办公大楼的工作人员,对零食(辣条、巧克力、薯片)、饮料(牛奶、咖啡、奶茶)、充饥食品(饼干、面包、泡面)及水果等快消品的需求很大,单价大都为1到10元的品项。 依“闲呀”的数据,每一货架单日流水在 150 到250 元之间,消费者人均消费 8 元,购买频次为 1 到4 次。

无人货架的“开店”,成本极低,不需面临传统店铺的租金、装潢、物业、人工等固定成本,也不需面对工商、城管、消防等,得以快速复制。另“最后10公尺”的消费者,追求便利的当儿,价格敏感度相对较低。

无人货架的需求看起来是真实存在的。 一个上班族每天在办公室超过8个小时,甚至10小时以上,若到了办公室没吃早饭的,可以买牛奶面包或来杯咖啡,下午犯困时来点小零食,晚上加班来碗泡面。 无人货架的服务也可能取代了部分外卖及便利店/超商的服务,外卖比较适合正式的餐点,有最低送餐金额的限制,也需要等一段时间,而下楼到便利店,则有离开冷气房及电梯拥挤等问题。
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无人货架买单全靠自觉,是一门挑战人性的生意。据报导,年初成立的“用点心吧”,在武汉铺设了64个货架,上线运营3个月后,货损超过10%,最严重的货架达到39%,往往后台显示架上还有不少商品,补货人员一去却发现什么都不剩;该公司已在5月停止开放式的无人货架推广,转而研发自助零食售货柜。 “货无人货架买单全靠自觉,是一门挑战人性的生意。据报导,年初成立的“用点心吧”,在武汉铺设了64个货架,上线运营3个月后,货损超过10%,最严重的货架达到39%,往往后台显示架上还有不少商品,补货人员一去却发现什么都不剩;该公司已在5月停止开放式的无人货架推广,转而研发自助零食售货柜。 “货损率”也就是货物丢失的问题,业界分析,若不能控制在5%以内,将无利可图。

当然还有其他的挑战,譬如,如何占据优质网点(员工稳定、素质高、与企业配合良好)、避免被替换、提高运营效率、改善用户体验、优化商品组合及供应链关系等等。
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资界”资料来源: 清科集团“投

据投资界9月11日专文“融资超10亿、30家VC/PE入局,办公室白领吃出“千架大战””,仅近几个月以来,15家无人货架创业项目获得超10亿融资,20多家VC/PE入局,投资方包括阿里、新美大等。九月初猩便利宣布完成超1亿元天使轮融资,光速中国领投,美团点评创始人张涛、王兴、叶树蕻、王慧文也参与;果小美,获得了超过千万美元的A轮融资,蓝驰创投和IDG资本领投,峰瑞资本跟投,仅成立三个月累计融资额已超1亿人民币。还有七只考拉、友盒、阳光乐选等,也都大举扩张。 另有媒体报导,今年1至7月,无人自助设备领域已披露的融资项目为25个,累计金额超28亿元人民币。生鲜电商每日优鲜、易果生鲜,也分别宣布通过无人货架进军办公室下午茶市场。
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“站在风口上,猪也能飞起来”。 在几个月时间,20几亿的VC资金投入这么一个未经验证的业务模式,还有更多的创业项目正图进入,也有更多的创投及产业资本会持续参股,无可否认的,一个“风口现象”正在形成。

一年前,我们刚经历了另一个风口的腾飞及慢慢的沉寂。 对VC而言,从追捧共享出行独角兽的观点,原来的热点在共享汽车,2015年2月滴滴快滴“冤家变亲家”,就大局底定,投资高峰已过 (后来滴滴与优步中国合并,战局结束),VC转而关注出行的“最后三公里”,并在去年达到最高峰,基本战局定格在OFO及优拜,去年6月到今年6月,一年间两家公司分别进行了四轮的融资,也分别融了将近11亿美元的资金。 风口项目的头部效应显著,在app下载量、客户、交易、资金、单车投放及品牌等各方面,两大的寡头垄断,合占了市场的80%。 在风口形成的过程中,现在的无人货架大概相对于共享单车在2013/14的风口起飞点,百家争鸣。

有位朋友问我:“如果无人货架真的是一个新的风口,为什么“独角兽捕手”Allen还没出手?” 今年6月8日,Allen同事江澜的观点,或许是个答案: “这个事情到底能不能做成还有一些疑惑点,比方说到底能不能规模化,能不能防守,最终能不能赚钱等等。。。。 快消是个大市场,无人值守便利柜这个新的形式仍然有机会,目前市场上的创业者们都还在起步阶段,正在探索正确的切入方式。 我们继续跟进,有好的团队,好的切入方式,欢迎联系我们。”  金沙江正密切注意,但还在观察,还在等待。

未来半年无人货架业务会持续得到大家的关注,创业团队及投资案例会不断涌现,一个新风口正在形成,看起来没什么悬念,但这个风口是否能腾飞起下一只独角兽?Allen会不会出手?让我们拭目以待。


York 谨注:平常跟VC及创业朋友交流一些创业及投资的问题,也表达一些观点,但都比较零碎,为利以后参考、存档及分享的方便,试着整理成“老约客谈VC”的序列文章,并刊登在雁行中国官网 www.yanxing.org,右上角“老约客”专栏。 若有指教,微信ID:york0101。

点评

海!外直播 t.cn/RxBC0c2 禁闻视频 t.cn/Rxl1r5o 如果没有防火墙,魏则西只需要在谷歌、维基百科搜索一下,就会知道什么是生物免疫疗法,至少他不会受骗而耽误治疗。从这点上说,GFW的确是杀人的同谋..  发表于 2017-9-21 15:41
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